• Avec la normalisation des niveaux d’eau au 1er trimestre 2019 et au 2ème trimestre 2019, les bateaux de navigation intérieure ont à nouveau atteint des degrés de chargement plus élevés, ce qui a eu un effet important sur les prix du transport : ceux-ci ont chuté, en particulier sur le marché au comptant des transports provenant de la région ARA et destinées à l’arrière-pays rhénan (Allemagne, France et Suisse).
• En raison de la baisse des prix du transport au 1er trimestre 2019, les statistiques officielles sur le chiffre d’affaires du transport de marchandises sur les voies de navigation intérieure aux Pays-Bas et en Allemagne montrent que celui-ci a diminué dans les deux pays. Au 2ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires a continué de baisser en Allemagne, alors qu’il augmentait à nouveau aux Pays-Bas.
HAUTEURS D’EAU ET DEGRES DE CHARGEMENT DES BATEAUX DANS LE BASSIN DU RHIN
GRAPH. 1: DEGRE MAXIMAL DE CHARGEMENT DES BATEAUX D’UN TIRANT D’EAU DE 3M AUX ECHELLES DU RHIN (%)
Source : Calcul de la CCNR basé sur des données fournies par l’Office fédéral allemand d’hydrologie
- Au début de l’année 2019, les hauteurs d’eau sur le Rhin se sont normalisées, permettant aux bateaux de navigation intérieure d’atteindre à nouveau des degrés de chargement assez élevés. Les échelles de Kaub et d’Oestrich sur le Rhin moyen ont mis en évidence des conditions de navigation légèrement plus difficiles qu’à Maxau, sur le Rhin supérieur, et à Duisbourg, sur le Rhin inférieur.
- La corrélation entre les niveaux d’eau et le transport de marchandises sur le Rhin est restée intacte, comme le montre le fait que la hausse des niveaux d’eau au 1er trimestre a été suivie d’une augmentation du transport de marchandises.
GRAPH. 2: TRANSPORT DE MARCHANDISES SUR LE RHIN PAR TRIMESTRE ET DEGRE DE CHARGEMENT MAXIMAL DES BATEAUX A KAUB/RHIN
Source : Destatis et calcul de la CCNR basé sur des données de l’Office fédéral allemand d’hydrologie
HAUTEURS D’EAU ET DEGRES DE CHARGEMENT DES BATEAUX DANS LE BASSIN DU DANUBE
GRAPH. 3: DEGRE MAXIMAL DE CHARGEMENT DES BATEAUX PRESENTANT UN TIRANT D’EAU DE 3M AUX ECHELLES DU DANUBE (%)
Source : calcul de la CCNR basé sur des données de l’Office fédéral allemand d’hydrologie et du Land de Basse-Autriche
- Dans le bassin du Danube, les différences de conditions hydrologiques entre le Danube autrichien et le Danube allemand sont restées inchangées en 2019. Alors que les conditions de navigation se rétablissaient rapidement à Kienstock et Wildungsmauer, deux localités situées en Basse-Autriche, elles continuaient d’être très instables et moins favorables sur le Danube allemand en Basse-Bavière.
GRAPH. 4: TRANSPORT DE MARCHANDISES EN AUTRICHE PAR TRIMESTRE ET DEGRE DE CHARGEMENT MAXIMAL DES BATEAUX A WILDUNGSMAUER EN BASSE-AUTRICHE
Source : Eurostat [iww-go-qnave] et calcul de la CCNR sur la base des données hydrologiques de l’État fédéral de Basse-Autriche
TAUX DE FRET DANS LE BASSIN DU RHIN
GRAPH. 5: INDICE CBS DES TAUX DE FRET POUR LA NAVIGATION INTERIEURE AUX PAYS-BAS
Source : CBS (Pays-Bas)
- Le CBS mène régulièrement (huit fois par an) des enquêtes auprès de 80 entreprises néerlandaises de transport fluvial. Le chiffre d’affaires d’une entreprise conditionne l’influence qu’elle exerce sur l’indice des prix. Selon cet indice, les taux de fret sur le marché du vrac sec au comptant ont chuté au premier semestre 2019, plus ou moins parallèlement à un retour à la norme des niveaux d’eau le long du Rhin.
- La partie «vrac liquide» de l’indice CBS inclut le transport de marchandises sur le Rhin, mais aussi des trajets plus courts dans le secteur ARA (Amsterdam-Rotterdam-Anvers) et dans d’autres régions des Pays-Bas. Il comprend les taux du marché au comptant, les taux des contrats (à long terme) et l’acheminement de tout type de vrac liquide (produits chimiques, diesel, fioul, méthanol, naphta, huile de tournesol, etc.).
- Un autre indice des taux de fret est l’indice PJK (PJK International/Insight Global est une société d’étude de marché basée à Breda (Pays-Bas), spécialisée dans le secteur des cargaisons liquides) pour le vrac liquide, qui est un indice du marché au comptant basé sur le transport de produits pétroliers depuis la région ARA via le Rhin vers des destinations en Allemagne, en France et en Suisse. Le fait qu’il soit axé sur le marché au comptant et qu’il repose uniquement sur le marché ARA-Rhin le rendent assez instable.
- Au sein de l’indice PJK, les taux de fret ont fortement baissé en décembre 2018 et au début de l’année 2019 et se sont stabilisés à un niveau plus bas aux 1er et 2ème trimestres 2019. Toutefois, comme c’est le cas pour la partie CBS de l’indice concernant le vrac liquide, le niveau des prix n’a pas complètement reculé.
GRAPH. 6: INDICE DES TAUX DE FRET PJK POUR LES MARCHANDISES LIQUIDES (GASOIL) ACHEMINEES DE LA REGION ARA VERS DES DESTINATIONS LE LONG DU RHIN – COMPARE AU DEGRE DE CHARGEMENT DES BATEAUX A MAXAU/RHIN SUPERIEUR
Source : Calcul de la CCNR basé sur des données PJK International
*L’indice du taux de fret a été calculé sur la base du prix par tonne de transport de marchandises liquides. Les valeurs de l’indice montrent le prix à un mois donné par rapport au prix moyen en 2015.
- Un examen détaillé de l’indice PJK (par destination le long du Rhin) révèle que la destination suisse (Bâle) a affiché de loin la plus forte hausse des prix au cours de la période de basses eaux à la fin de l’année 2018. En 2019, cependant, le niveau du taux de fret pour les livraisons à Bâle a très fortement baissé. Lorsque les niveaux d’eau se sont normalisés, la réduction du taux de fret pour les livraisons vers des destinations du Rhin inférieur (Duisbourg, Cologne) et vers les destinations de la Ruhr (Dortmund) a été relativement inférieure à celle de Bâle.
GRAPH. 7: INDICE DES TAUX DE FRET PJK POUR LES MARCHANDISES LIQUIDES (GASOIL) ACHEMINEES DE LA REGION ARA VERS DES DESTINATIONS LE LONG DU RHIN – VALEURS DE L’INDICE PAR DESTINATION
Source : Calcul de la CCNR basé sur des données PJK International
ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRANSPORT PAR NAVIGATION INTERIEURE EN EUROPE
(Les données trimestrielles concernant le chiffre d’affaires de la navigation intérieure ne sont actuellement disponibles que pour très peu de pays en raison de contraintes statistiques. EUROSTAT fournit des données pour le secteur NACE H50 (transport par bateau) qui couvre les transports maritimes et fluviaux. Sur la base de cette série de données, il n’est possible de déterminer le chiffre d’affaires de la navigation intérieure que pour les pays n’ayant quasiment aucune activité de transport maritime. Pour la France, l’Allemagne et les Pays-Bas, les données trimestrielles concernant le chiffre d’affaires sont fournies par les offices statistiques nationaux (INSEE, Destatis, CBS)).
GRAPH. 8: ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES AUX PAYS-BAS ET EN ALLEMAGNE – PRINCIPALEMENT LE TRANSPORT DE MARCHANDISES* (2015=100)
Source : CBS, Destatis
*Pour les Pays-Bas, la série de données correspond au chiffre d’affaires total du transport par navigation intérieure, le transport de marchandises représentant toutefois une part très élevée de 92 % ; pour l’Allemagne, la série de données ne porte que sur le chiffre d’affaires du transport de marchandises.
- Aux Pays-Bas et en Allemagne, le chiffre d’affaires du transport de marchandises a atteint un certain pic au 4ème trimestre 2018. C’était une conséquence des taux de fret très élevés dus à la période de basses eaux, notamment sur le Rhin. Avec des prix en baisse au premier semestre 2019, le chiffre d’affaires s’est normalisé en Allemagne, alors qu’il est resté assez élevé aux Pays-Bas, reflétant une évolution plus positive de la demande en matière de transport aux Pays-Bas qu’en Allemagne.
- Le chiffre d’affaires des entreprises autrichiennes, françaises et allemandes de transport fluvial de passagers a connu les variations saisonnières habituelles. Au 2ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires des entreprises françaises de transport fluvial de passagers a augmenté de 8 % par rapport au 2ème trimestre 2018 et de 16 % par rapport au 2ème trimestre 2017.
- Pour les entreprises allemandes de transport fluvial de passagers, le résultat du 2ème trimestre 2019 a été inférieur de 1 % à celui de l’année précédente, mais supérieur de 4 % à celui du 2ème trimestre 2017. Le chiffre d’affaires des entreprises autrichiennes de transport fluvial, dont la majorité est liée au transport de passagers, a augmenté de 13 % au 2ème trimestre 2019 par rapport à l’année précédente et de 6 % par rapport au 2ème trimestre 2017.
GRAPH. 9: ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN AUTRICHE, EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE – PRINCIPALEMENT POUR LE TRANSPORT DE PASSAGERS*(2015=100)
Source : Eurostat [sts-setu-q] pour l’Autriche, Destatis pour l’Allemagne et l’INSEE pour la France
*Pour l’Autriche, la série de données reflète le chiffre d’affaires total du transport par navigation intérieure, mais le secteur est largement dominé par le transport de passagers ; pour l’Allemagne et la France, la série de données ne porte que sur le chiffre d’affaires du transport de passagers.
