7. TRANSPORT DE PASSAGERS

• En 2023, les bateaux de croisière fluviale exploités en Europe étaient au nombre de 408, représentant 60 702 lits au total (contre 410 bateaux actifs et 60 639 lits en 2022). L’activité des nouvelles constructions, qui évolue plutôt lentement depuis la pandémie de Covid-19, avec seulement 4 bâtiments construits en 2023, devrait reprendre en 2024 et 2025.
• En 2022, l’invasion à grande échelle et la guerre d’agression menées par la Russie contre l’Ukraine ont généré une demande accrue de capacités hôtelières pour accueillir des réfugiés de guerre ; certains bateaux de croisière fluviale ont fait office d’hôtels flottants parallèlement à leurs activités de croisière habituelles. Pour certains bateaux plus anciens, cette transformation a même été définitive. Cette tendance s’est poursuivie en 2023, 16 bateaux ayant été transformés définitivement en hôtels flottants en 2023, contre seulement 6 en 2022.
• Les chiffres annuels relatifs aux mouvements des bateaux de croisière sur le Danube, le Rhin et la Moselle, ainsi que le phénomène de rattrapage des capacités utilisées sur le Danube en 2023, ont confirmé la reprise générale du secteur de la croisière fluviale en Europe. En outre, 1,22 million de passagers du monde entier, en particulier des États-Unis et du Canada, ont voyagé sur les voies navigables européennes en 2023, le Rhin et le Danube étant les fleuves les plus fréquentés d’Europe.

FLOTTE DE CROISIÈRES FLUVIALES⁴⁵

• La flotte de croisière fluviale exploitée en Europe⁴⁶, qui représente plus de 40 % de la flotte de croisière opérant dans le monde, est principalement concentrée sur les voies navigables d’Europe centrale⁴⁷, ce qui correspond à près de 75 % de l’ensemble de la flotte de croisière fluviale naviguant dans l’UE. En 2023, le nombre de bateaux de croisière fluviale opérant en Europe s’élevait à 408⁴⁸, représentant 60 702 lits au total, contre 410 bateaux actifs et 60 639 lits en 2022.
• Malgré la fin de la pandémie de Covid-19, l’activité de nouvelles constructions pour la croisière fluviale a conservé un rythme plutôt lent en 2022 et 2023, mais devrait reprendre en 2024 et 2025. En dépit d’une forte baisse de l’inflation, l’activité de nouvelles constructions a continué de décliner en 2023, en raison de coûts de construction toujours aussi élevés et de la baisse de la demande causée par l’incertitude géopolitique et économique.
• L’invasion à grande échelle et la guerre d’agression menées par la Russie contre l’Ukraine ont amplifié la demande de capacité hôtelière pour les réfugiés de guerre en provenance d’Ukraine, venant s’ajouter à un nombre déjà croissant de demandeurs d’asile en Europe. En conséquence, certains bâtiments, parallèlement à leurs activités de croisière, font office d’hôtels flottants pendant la basse saison. Certains bateaux, notamment ceux opérant depuis plus de 50 ans, ont été définitivement transformés en hôtels flottants ; il en a été ainsi pour 6 bâtiments en 2022 et 16 en 2023. Au début de l’année 2024, 18 bâtiments de cette catégorie ont été recensés ; mais nul ne sait s’ils retrouveront leur place sur le marché de la croisière.

 

FIGURE 1 : NOMBRE DE BATEAUX DE CROISIÈRE FLUVIALE OPÉRANT DANS L’UE PAR RÉGION D’EXPLOITATION (2004 – 2024) *


Source : A. Hader, The River Cruise Fleet Handbook (mai 2024)
* 2024 : données fondées sur l’état des carnets de commandes au mois de mai 2024 ; 18 bâtiments sont utilisés temporairement en tant qu’hôtels flottants.

 
• Au cours de la saison 2023, 4 nouveaux bateaux ont été construits (contre 5 en 2022), conformément aux carnets de commandes, confirmant ainsi la tendance à la baisse observée au cours des dernières années. Cela étant, 7 nouveaux bateaux devraient être livrés en 2024, ce qui pourrait marquer le début d’une reprise des nouvelles constructions, un chiffre qui devrait même doubler en 2025.

  

FIGURE 2 : NOUVEAUX BATEAUX DE CROISIÈRE FLUVIALE POUR LE MARCHÉ EUROPÉEN 2004-2023 *


Source : A. Hader, The River Cruise Fleet Handbook (mai 2024)
* 2024 et 2025 : données fondées sur l’état des carnets de commandes au mois de mai 2024.

 
• En 2023, les quatre nouveaux bateaux ont doté le marché de la croisière fluviale en Europe d’une capacité supplémentaire de 720 lits (contre 980 lits en 2022). Une capacité supplémentaire de 1 056 lits est attendue pour l’année 2024.

 

FIGURE 3 : NOUVELLES CAPACITÉS DE CROISIÈRE DE 2020 À 2024 PAR RÉGION D’ACTIVITÉ (NOMBRE DE LITS) *


Source : A. Hader, The River Cruise Fleet Handbook (mai 2024)
* R-M-D= Rhin/Main/Canal Main-Danube/Danube
2024 : données fondées sur l’état des carnets de commandes au mois de mai 2024.

 
• Après avoir subi une baisse entre 2014 et 2018, le nombre moyen de lits à bord des nouveaux bateaux de croisière fluviale n’a cessé de progresser. En 2022, l’augmentation majeure du nombre moyen de lits s’expliquait par l’entrée sur le marché de l’A-ROSA SENA, disposant d’une capacité de 280 lits. Mis à part ce bâtiment exceptionnellement grand, le nombre moyen de lits à bord des nouveaux bateaux de croisière fluviale en 2023 reste cohérent par rapport à cette augmentation, bien que les perspectives pour 2024 indiquent qu’il diminue pour la première fois depuis 2018. Cette situation s’explique par l’entrée de 3 bateaux sur le marché de la croisière fluviale sur le Douro, avec un nombre de lits assez réduit (entre 102 et 120 chacun). Le nombre moyen de lits dans les autres régions reste constant par rapport aux années précédentes.

 

FIGURE 4 : NOMBRE MOYEN DE LITS À BORD DES NOUVEAUX BATEAUX DE CROISIÈRE FLUVIALE EN EUROPE PAR ANNÉE DE CONSTRUCTION *


Source : A. Hader, The River Cruise Fleet Handbook (mai 2024)
* Chiffres pour 2024 : données fondées sur l’état des carnets de commandes au mois de mai 2024.

DEMANDE DE CROISIÈRES FLUVIALES

• L’année 2023 confirme la reprise du secteur de la croisière fluviale, les valeurs enregistrées s’avérant similaires aux niveaux prépandémiques en ce qui concerne les mouvements des bateaux. Les chiffres confirment également le phénomène de rattrapage concernant le nombre de passagers embarquant pour des croisières fluviales et les taux d’utilisation de la capacité des bateaux en termes de passagers.
• Pour ce qui est du marché européen de la croisière, 1,22 million de passagers du monde entier ont voyagé sur les voies navigables européennes⁴⁹ en 2023, ce qui traduit, selon les acteurs interrogés, une évolution positive par rapport à 2022. À cela viennent s’ajouter les prévisions actuelles des entreprises, qui se sont révélées de plus en plus favorables aux acteurs terrestres et fluviaux depuis 2021.
• Concernant les chiffres clés, les trois groupes de passagers les plus importants représentés étaient ceux en provenance des États-Unis/Canada (515 157), d’Allemagne/Autriche/Suisse (450 701) et de France (100 100). Les passagers des deux premiers groupes voyagent principalement sur le Rhin (et ses affluents) et le Danube, qui sont les fleuves les plus fréquentés d’Europe. S’ajoute à cela la vente de croisières fluviales plus onéreuses, notamment sur les marchés de l’étranger, où les États-Unis et le Canada sont
  surreprésentés⁵⁰⁵¹.
• Quant aux voies navigables et canaux nationaux français, le niveau d’activité a été plus élevé en 2023 qu’en 2019, et un renversement complet de la tendance a été observé en termes de fréquentation (+20,14 % par rapport à 2022)⁵². De plus, les bateaux de petite taille permettant le transport de 2 à 12 personnes se multiplient ; les exploitants proposant ce type de service entendent innover et sont résolus à protéger l’environnement, en utilisant par exemple la propulsion électrique.
• Les chiffres annuels des mouvements des bateaux de croisière sur le Danube, le Rhin et la Moselle confirment la tendance positive apparue depuis 2021. En termes de mouvements de bateaux, l’activité de croisière sur le Rhin supérieur dépassait de +0,6 % le niveau enregistré en 2019. En revanche, l’activité de croisière sur le Danube supérieur (à la frontière austro-allemande) et la Moselle, affichant 6,4 % et -1 %, respectivement, était inférieure aux niveaux prépandémiques atteints en 2019.
• Le taux d’utilisation des bateaux de croisière fluviale, relevé lors de leur passage aux écluses, est également un indicateur clé permettant d’évaluer la reprise du secteur de la croisière fluviale. L’année 2023 a confirmé les évolutions positives déjà observées en 2022, ainsi qu’il ressort des données obtenues pour le secteur des croisières fluviales sur le Danube (voir plus bas, l’encadré intitulé « Focus sur l’utilisation des capacités dans le secteur de la croisière fluviale »).

 

FIGURES 5, 6 ET 7 : NOMBRE ANNUEL DE PASSAGES DE BATEAUX DE CROISIÈRE SUR LE DANUBE, LE RHIN ET LA MOSELLE *






Sources : administration allemande des voies navigables et de la navigation et Commission de la Moselle
* Danube = Danube supérieur, à la frontière entre l’Allemagne et l’Autriche (écluse de Jochenstein)
Rhin = Rhin supérieur (écluse d’Iffezheim)
Moselle = écluse de Coblence

 
• Depuis 2015, des données concernant les mouvements de bateaux et le nombre de passagers sont disponibles pour trois points géographiques situés le long du Danube (deux sur le Danube supérieur et un sur le Danube moyen). Cette distinction géographique permet d’observer des différences d’intensité concernant l’activité de croisière menée dans les différentes sections du Danube. L’analyse montre que l’activité est la plus intense sur le Danube supérieur. Sur le Danube moyen, au sud de Budapest, elle est plus faible que dans les sections du Danube situées en amont de Budapest.

FIGURES 8, 9 ET 10 : ÉVOLUTION DES MOUVEMENTS DE BATEAUX ET DU NOMBRE DE PASSAGERS PAR SECTIONS DU DANUBE ET NOMBRE MOYEN DE PASSAGERS PAR BATEAU *

 
FOCUS SUR L’UTILISATION DES CAPACITÉS DANS LE SECTEUR DE LA CROISIÈRE FLUVIALE

• L’analyse de l’utilisation de la capacité d’une flotte permet d’avoir une vision d’ensemble complète de l’évolution de la relation entre l’offre et la demande au cours des dernières années.
• Le degré d’utilisation de la capacité des bateaux de croisière fluviale sur le Danube supérieur peut être calculé à partir des données fournies par l’administration allemande des voies navigables sur les bateaux de croisière fluviale enregistrés lors de leur passage à l’écluse de Jochenstein (frontière germano-autrichienne) sur le Danube.

 

FIGURE 11 : DEGRÉ D’UTILISATION DE LA CAPACITÉ DES BATEAUX DE CROISIÈRE FLUVIALE SUR LE DANUBE (EN %) *


Source: administration allemande des voies navigables
* A l’écluse de Jochenstein (frontière entre l’Allemagne et l’Autriche)
Utilisation de la capacité = rapport entre le nombre de passagers et la capacité maximale de passagers

 
• Cette figure met en lumière la reprise du secteur de la croisière fluviale sur le Danube⁵⁴. Le phénomène de rattrapage de l’utilisation des capacités observé en 2022 s’est confirmé en 2023. En outre, entre août 2023 et septembre 2023, l’utilisation des capacités a connu un pic qui a généré des valeurs supérieures aux chiffres prépandémiques, comme l’illustre la figure ci-dessus.

 
 

STRUCTURE PAR ÂGE DE LA FLOTTE RHÉNANE DE BATEAUX À PASSAGERS

• En ce qui concerne la flotte à passagers, une distinction est faite entre les bacs à passagers, les bateaux de croisière et les bateaux d’excursion journalière. La figure ci-dessous illustre l’état actuel de la flotte et son évolution dans le temps. Il convient cependant de noter que des bateaux inactifs peuvent être inclus dans ces chiffres et que certains bateaux parmi les plus récents peuvent ne pas être pris en compte. La plupart des bacs à passagers et des bateaux d’excursion journalière (qui représentent 76 % de l’ensemble des bateaux à passagers) ont été construits au XXe siècle, mais les nouvelles constructions ont continué à se développer de manière significative au XXIe siècle. En 2023, le niveau d’activité des nouvelles constructions dans le secteur de la croisière fluviale demeure inférieur à celui atteint avant la pandémie de Covid-19.

 

FIGURE 12 : ANNÉES DE MISE EN SERVICE DE LA FLOTTE RHÉNANE DE BATEAUX À PASSAGERS AU FIL DU TEMPS (NOMBRE DE BATEAUX DE NAVIGATION INTÉRIEURE)


Sources : IVR, analyse de la CCNR
Il convient de noter que, pour un bateau de croisière fluviale et six bateaux d’excursions journalières, l’année de construction est inconnue. La base de données de l’IVR comprend les bateaux actifs, mais aussi certains bateaux inactifs, en particulier ceux qui ont été commandés au cours des années précédentes.