8. ENTREPRISES, EMPLOI, CHIFFRE D’AFFAIRES ET COÛTS SALARIAUX

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• Selon les chiffres d’Eurostat, 5 486 entreprises de transport fluvial de marchandises opéraient en Europe (UE-27 plus la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et la Suisse) en 2020. Environ 88 % (4 809 en chiffres absolus) sont répertoriées dans les pays rhénans. En 2020, le nombre de personnes employées dans le transport de marchandises s’élevait à 22 417, les pays du Rhin représentant 75 % de ces effectifs, les pays du Danube, 17 %, et les entreprises des pays situés en dehors de l’espace rhénan et de l’espace danubien,
8 %.
• Le nombre d’entreprises de transport fluvial de passagers en Europe (UE-27 plus la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et la Suisse) était de 4 406 en 2021. Leur répartition géographique montre que 42 % d’entre elles sont enregistrées dans les pays rhénans, 26 % en Europe du Sud, 17 % en Europe de l’Est et 11 % en Scandinavie. Le nombre total de personnes employées dans le secteur du transport fluvial de passagers en Europe s’élevait à 19 908 en 2022.
• En 2022, les entreprises de transport fluvial de marchandises de l’UE-27 (plus la Suisse et la Serbie) ont affiché un chiffre d’affaires d’environ 7,5 milliards d’euros, soit une augmentation de +25 % par rapport à 2021. Pour les entreprises de transport fluvial de passagers, environ 2,8 milliards d’euros ont été enregistrés en 2022, ce qui correspond à une augmentation de +72 % par rapport à 2021.

 

    La plupart des données utilisées dans ce chapitre ne sont disponibles que jusqu’à l’année 2022.55

    FIGURES 1 ET 2 : ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES ET DE L’EMPLOI DANS LE TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES ET DE PASSAGERS EN EUROPE *



    Sources : Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] jusqu’en 2020 et [sbs_sc_ovw] à partir de 2021
    * Les données relatives au transport de marchandises en 2021 et 2022 sont estimatives.

     

    ENTREPRISES ET EMPLOI DANS LE TRANSPORT DE MARCHANDISES

    • Selon les chiffres d’Eurostat, 5 486 entreprises de transport fluvial opèrent en Europe (UE-27 plus la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et la Suisse) en 202056. Environ 88 % (4 809 en chiffres absolus) sont répertoriées dans les pays rhénans57. À eux seuls, les Pays-Bas comptent 3 279 entreprises de fret fluvial, ce qui représente 60 % du nombre total en Europe et 68 % du nombre d’entreprises opérant dans les pays rhénans.
    • Dans les pays danubiens, le nombre d’entreprises est relativement faible (201, ce qui équivaut à une part de 4 %), par rapport à la part que détient le Danube dans la prestation totale de transport sur les voies navigables de l’UE-27 (18 %). On peut en déduire que les entreprises de l’espace danubien comptent, en moyenne, un nombre de salariés beaucoup plus élevé que celles de l’espace rhénan. Globalement, les pays d’Europe de l’Est (pays danubiens inclus) détiennent 9 % du nombre total des entreprises de transport fluvial de marchandises enregistrées dans l’UE-27, et la part des pays d’Europe méridionale et des pays scandinaves représente, dans chaque cas, 2 %.

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      FIGURE 3 : NOMBRE D’ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES EN EUROPE EN 2022 *


      Source : Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] et [sbs_sc_ovw]
      * Les données relatives à la Belgique et à la Serbie concernent l’année 2020.

       

    • Le nombre de personnes employées dans le transport de marchandises comprend les travailleurs indépendants, ceux qui aident les membres de leur famille à bord et les salariés. Le nombre total relatif à cette variable était de 22 417 en 202058. Les pays du Rhin représentent 75 %, les pays du Danube, 17 %, et les entreprises des pays situés en dehors de l’espace rhénan et de l’espace danubien, 8 %.

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      FIGURE 4 : NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYÉES DANS LE TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES EN EUROPE EN 2022 *


      Source : Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] et [sbs_sc_ovw]
      * Les données relatives à la Belgique et à la Serbie concernent l’année 2020.

       

    • Il convient de noter que les chiffres obtenus auprès des institutions nationales chargées de l’observation du marché du travail ou d’autres bureaux nationaux peuvent présenter des différences considérables avec les chiffres obtenus auprès d’Eurostat, en raison d’approches statistiques différentes du marché du travail. En ce qui concerne les comparaisons entre pays, Eurostat constitue la source privilégiée, ses données étant recueillies de manière uniforme auprès de chacun des pays concernés, ce qui les rend comparables.

     
     

    ENTREPRISES ET EMPLOI DANS LE TRANSPORT DE PASSAGERS

    • Le nombre d’entreprises de transport fluvial de passagers en Europe (UE-27 plus la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et la Suisse) était de 4 406 en 202159. La répartition géographique montre que 42 % d’entre elles étaient enregistrées dans les pays rhénans, 26 % en Europe du Sud, 17 % en Europe de l’Est et 11 % en Scandinavie. Les pays danubiens sont considérés comme faisant partie de l’Europe de l’Est. S’ils étaient pris en compte séparément, leur part représenterait 12 %.

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      FIGURE 5 : NOMBRE D’ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL DE PASSAGERS EN EUROPE EN 2022


      Source : Eurostat [sbs_sc_ovw]

       

    • Le nombre total de personnes employées dans le secteur du transport fluvial de passagers en Europe s’élevait à 19 908 en 2022, affichant ainsi une hausse de +8 % par rapport à l’année précédente. Ce changement s’explique par la pandémie de Covid, qui avait entraîné une forte baisse du transport de passagers et impacté l’emploi.

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      FIGURE 6 : NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYÉES DANS LE TRANSPORT FLUVIAL DE PASSAGERS EN EUROPE EN 2022 *


      Source : Eurostat [sbs_sc_ovw]
      * Les données relatives à Malte concernent l’année 2021.

       

    • Environ 74 % de l’ensemble des employés du transport fluvial de passagers travaillent dans les pays rhénans. La part des pays danubiens correspond à 12 %.

     

    CHIFFRE D’AFFAIRES

      CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES

      • En 2022, les entreprises de transport fluvial de marchandises de l’UE-27 (plus la Suisse et la Serbie) ont enregistré un chiffre d’affaires d’environ 7,5 milliards d’euros, soit une augmentation de +25 % par rapport à 2021 (6,0 milliards en 2021). Les pays rhénans60 représentaient environ 6,9 milliards d’euros (92 % du chiffre d’affaires de l’UE-27, plus la Suisse et la Serbie), soit une augmentation de +18 % par rapport à 2021.

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        FIGURE 7 : CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL DU TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES DANS LES PAYS RHÉNANS ET DANUBIENS (EN MILLIONS D’EUROS) *



        Sources : Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], [sbs_sc_ovw], Bureau central des statistiques néerlandais (CBS-NL) pour les données antérieures à 2021, Administration fédérale des contributions (AFC) et estimation de la CCNR à partir des données fournies par Eurostat pour la France au titre de l’année 2019.
        Pour la Suisse et les Pays-Bas, on peut observer une rupture dans la série de données à partir de 2021. Celle-ci résulte de l’utilisation, à partir de 2021, de chiffres d’Eurostat tirés d’une nouvelle base de données [sbs_sc_ovw]. L’absence, dans l’ancienne base de données d’Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], de données relatives aux chiffres d’affaires de ces deux pays, a conduit à l’utilisation des bases de données nationales du CBS et de l’AFC pour les années antérieures à 2021. Par conséquent, pour ces deux pays, les données recueillies jusqu’en 2020 ne peuvent pas être comparées à celles établies à partir de 2021.
        * La valeur indiquée jusqu’en 2020 pour les entreprises néerlandaises résulte d’une estimation fondée sur le chiffre d’affaires net pour l’ensemble du secteur de la navigation intérieure aux Pays-Bas. Par conséquent, le CBS estime que 92 % du chiffre d’affaires total est lié au transport de marchandises. La valeur obtenue pour les entreprises suisses à partir des données recueillies jusqu’en 2020 a été convertie en euros sur la base du taux de change annuel moyen.

         

        TABLEAU 1 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES DANS LES PAYS RHÉNANS (EN MILLIONS D’EUROS)

        20212022
        Entreprises néerlandaises3 2024 017
        Entreprises allemandes1 9102 019
        Entreprises françaises364406
        Entreprises belges222259
        Entreprises suisses174220
        Pays rhénans *5 8726 921

        Source : Eurostat [sbs_sc_ovw]
        * Les valeurs prises en compte pour la Belgique sont estimatives.

         

      • Le chiffre d’affaires des entreprises opérant dans le transport fluvial de marchandises et enregistrées dans les pays danubiens s’élevait à 570 millions d’euros en 2022, soit une augmentation de +51 % par rapport à 2021.

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        TABLEAU 2 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES DANS LES PAYS DANUBIENS (EN MILLIONS D’EUROS)

        20212022
        Entreprises serbes109109
        Entreprises roumaines118238
        Entreprises hongroises5069
        Entreprises slovaques3749
        Entreprises bulgares3360
        Entreprises autrichiennes2743
        Entreprises croates22
        Pays danubiens *376570

        Source : Eurostat [sbs_sc_ovw]
        * Les valeurs prises en compte pour la Serbie sont estimatives.

         

      • Dans les régions européennes situées en dehors des espaces rhénan et danubien, les pays affichant le chiffre d’affaires le plus élevé (toutes les valeurs concernent l’année 2022) sont l’Italie (59 millions d’euros), la Suède (52 millions d’euros), la Pologne (52 millions d’euros) et la République tchèque (36 millions d’euros).

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      CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRANSPORT FLUVIAL DE PASSAGERS

      • En 2022, le chiffre d’affaires enregistré pour les entreprises de transport fluvial de passagers dans l’UE (plus la Suisse et la Serbie) s’élevait à quelque 2,8 milliards d’euros, soit une augmentation de +72 % par rapport à 2021 (1,6 milliard en 2021).
      • Les pays rhénans représentaient environ 2,3 milliards d’euros, soit une augmentation de +58 % par rapport à 2021 et une part de 83 % dans le chiffre d’affaires total du transport fluvial de passagers en Europe.
      • Il est important de noter que les résultats présentés ci-après incluent le chiffre d’affaires généré par l’ensemble des segments du marché des passagers (excursions journalières, croisières fluviales ou bacs). Pour certains pays, le chiffre d’affaires repose presque entièrement sur les croisières fluviales ou les excursions journalières.

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        FIGURE 8 : CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL DU TRANSPORT FLUVIAL DE PASSAGERS DANS LES PRINCIPAUX PAYS (EN MILLIONS D’EUROS) *


        Sources : Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] jusqu’en 2020, [sbs_sc_ovw] à partir de 2021, Bureau central des statistiques néerlandais (CBS-NL) pour les données antérieures à 2021, Administration fédérale des contributions (AFC) pour les données antérieures à 2021 et estimation de la CCNR à partir des données fournies par Eurostat pour la France au titre de l’année 2019.
        Pour la Suisse et les Pays-Bas, on peut observer une rupture dans la série de données à partir de 2021. Celle-ci résulte de l’utilisation, à partir de 2021, de chiffres d’Eurostat tirés d’une nouvelle base de données [sbs_sc_ovw]. L’absence, dans l’ancienne base de données d’Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], de données relatives aux chiffres d’affaires de ces deux pays, a conduit à l’utilisation des bases de données nationales du CBS et de l’AFC pour les années antérieures à 2021. Par conséquent, pour ces deux pays, les données recueillies jusqu’en 2020 ne peuvent pas être comparées à celles établies à partir de 2021.
        * La valeur indiquée pour les entreprises néerlandaises résulte d’une estimation fondée sur le chiffre d’affaires net pour l’ensemble du secteur de la navigation intérieure aux Pays-Bas. Le CBS a estimé en l’occurrence que 8 % du chiffre d’affaires total était lié au transport de passagers. La valeur obtenue pour les entreprises suisses a été convertie en euros sur la base du taux de change annuel moyen. Pour de nombreux pays, aucune donnée antérieure à 2020 n’était disponible.

         

        TABLEAU 3 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRANSPORT FLUVIAL DE PASSAGERS DANS LES PAYS RHÉNANS (EN MILLIONS D’EUROS)

        20212022
        Entreprises néerlandaises437773
        Entreprises suisses507623
        Entreprises allemandes315518
        Entreprises françaises204387
        Entreprises belges1124
        Pays rhénans *1 4742 325

        Source : Eurostat [sbs_sc_ovw]
        * La valeur prise en compte pour la Belgique en 2021 est estimative.

         

      • Les pays danubiens représentaient environ 168 millions d’euros, soit une augmentation de +77 % par rapport à 2021.
      • Pour les entreprises des pays danubiens, les données disponibles61 révèlent des valeurs nettement inférieures à celles des pays rhénans. Cette situation peut s’expliquer par des niveaux de salaires moins élevés dans les pays danubiens. Des salaires plus bas et, par conséquent, des coûts salariaux plus faibles impliquent des coûts totaux inférieurs, en particulier en ce qui concerne le transport de passagers, une activité à forte intensité de main-d’œuvre. Des coûts moins élevés génèrent, en retour, des niveaux de prix inférieurs et, par conséquent, des chiffres d’affaires également plus modestes.
      • Il convient de rappeler, et cela permet d’avancer une deuxième explication, qu’une grande partie de la prestation de transport de passagers sur le Danube, en particulier celle des croisières fluviales, est assurée par des entreprises de l’espace rhénan.

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        TABLEAU 4 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRANSPORT FLUVIAL DE PASSAGERS DANS LES PAYS DANUBIENS (EN MILLIONS D’EUROS)

        20212022
        Entreprises autrichiennes56104
        Entreprises hongroises2631
        Entreprises roumaines1120
        Entreprises slovaquesn.d.11
        Entreprises serbes2n.d.
        Entreprises croatesn.d.2
        Pays danubiens *95168

        Source : Eurostat [sbs_sc_ovw]
        * Sans valeurs manquantes
         

      • L’Italie (402 millions d’euros en 2022) et la Suède (199 millions d’euros en 2022) sont deux pays d’Europe, non rhénans et non danubiens, dont le chiffre d’affaires est très élevé. On peut noter que, pour l’Italie, celui-ci est presque entièrement généré par les excursions journalières. Les deux pays ont enregistré une augmentation considérable générée par la reprise après la pandémie de Covid.

     
     

    COÛTS SALARIAUX UNITAIRES PAR PERSONNE EMPLOYÉE

     

    • Dans le transport fluvial européen, le niveau des coûts salariaux unitaires par personne employée varie selon les régions. Les valeurs les plus élevées dans le transport fluvial de passagers sont enregistrées en Suisse et en Norvège. En ce qui concerne le transport fluvial de marchandises, les valeurs les plus élevées sont observées en Finlande et en Autriche. De manière générale, les coûts salariaux unitaires par personne employée sont relativement élevés en Europe septentrionale et occidentale, et relativement faibles en Europe orientale.

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      FIGURE 9 : COÛTS SALARIAUX UNITAIRES PAR PERSONNE EMPLOYÉE PAR PAYS DANS LE TRANSPORT FLUVIAL DE PASSAGERS EN 2021 (EN 1 000 EUROS)


      Source : Eurostat [sbs_sc_ovw]
       

      FIGURE 10 : COÛTS SALARIAUX UNITAIRES PAR PERSONNE EMPLOYÉE PAR PAYS DANS LE TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES EN 2021 (EN 1 000 EUROS)


      Source : Eurostat [sbs_sc_ovw]