• En 2023, les tensions géopolitiques persistantes, la faible croissance économique, le ralentissement du commerce mondial et le niveau élevé de l’inflation ont eu un impact significatif sur les volumes de marchandises maritimes manutentionnés dans les principaux ports maritimes européens.
• En conséquence, les principaux ports maritimes européens tels que Rotterdam, Anvers-Bruges, North Sea Port et Hambourg ont enregistré une diminution des volumes de marchandises fluviales manutentionnés. Pourtant, grâce à une augmentation record du trafic céréalier, principalement attribuée aux céréales ukrainiennes transitant par la Roumanie, le trafic fluvial enregistré au port de Constanţa en 2023 a atteint un record historique.
• La plupart des ports intérieurs européens ont subi les effets négatifs de multiples facteurs, à l’exception des ports danubiens, notamment Ismail et Reni, qui ont connu une forte augmentation de la manutention fluviale de marchandises.
PRINCIPAUX PORTS MARITIMES EUROPÉENS
- En 2023, le nombre de bateaux de navigation intérieure ayant fait escale au port de Rotterdam étaient au nombre de 89 175 (contre 82 763 en 2022).
- Les volumes de manutention fluviale dans le port de Rotterdam ont diminué de -6,9 % pour descendre à 140,9 millions de tonnes en 2023 (contre 151,3 millions de tonnes en 2022). Tous les segments de fret ont diminué. Dans l’ensemble, les tensions géopolitiques, la faible croissance économique et une forte inflation sont les principaux facteurs explicatifs de ces résultats négatifs. Le fret conteneurisé a été particulièrement touché, ayant subi une baisse de -11,2 % pour la deuxième année consécutive. La manutention des marchandises sèches a également affiché une forte diminution ( 9,6 %), principalement due à une baisse de rendement du charbon, en raison de la faible demande de charbon thermique pour la production d’électricité. En effet, en 2022, la demande de charbon avait fortement augmenté en conséquence des inquiétudes relatives à la sécurité énergétique et aux fortes hausses des prix du gaz ; cette demande a retrouvé ses niveaux habituels en 2023. La baisse de la demande de matières premières de l’industrie européenne a également contribué à ces résultats négatifs dans le domaine du vrac sec. En ce qui concerne les cargaisons liquides, celles-ci ont diminué, mais de manière moins prononcée ( 2,5 %), principalement en raison de la faiblesse de la demande et de la diminution des stocks observée dans l’industrie chimique et, dans une moindre mesure, d’une baisse des produits pétroliers.
- Depuis le mois d’avril 2022, les ports d’Anvers et de Zeebrugge exercent leurs activités sous l’intitulé « port d’Anvers-Bruges ». La majeure partie de la manutention fluviale assurée dans l’enceinte du port est effectuée sur le site d’Anvers. En 2023, le nombre de bateaux faisant escale au port a diminué pour atteindre 55 604 unités (contre 57 987 en 2022).
- Le vrac liquide est le type de cargaison le plus important (59,9 %), suivi par les conteneurs (18,9 %) et le vrac sec (14,4 %). La manutention fluviale a diminué (-3,4 %) pour afficher un volume de 97,8 millions de tonnes en 2023 (contre 101,2 en 2022), reflétant les tensions géopolitiques et le ralentissement de la croissance économique qui font baisser la production industrielle et les flux commerciaux. Ce résultat est dû à une forte diminution du transport de conteneurs (-19,3 %), pour la deuxième année consécutive, en raison des perturbations du transport de ligne conteneurisé, exacerbées par la guerre en Ukraine. Le transport de vrac liquide, en revanche, a augmenté (+3,0 %), porté par les produits pétroliers (+15,9 %), se remettant ainsi des pertes constatées en 2022 (-12,7 %). Il a ainsi compensé la baisse observée pour tous les autres produits liquides, en particulier les produits chimiques (-8,5 %), un secteur qui a connu un ralentissement économique en 2023. Le vrac sec a, lui aussi, légèrement augmenté (+0,9 %) grâce à la hausse des volumes de transport des minéraux bruts et de matériaux de construction, tandis que tous les autres segments de produits secs ont légèrement diminué.
- La répartition modale de la navigation intérieure par rapport au volume total de marchandises maritimes manutentionnées (à l’exclusion du trafic industriel28) en 2023 était de 48,7 % au port d’Anvers (contre 51,4 % en 2022). La part modale du transport fluvial de conteneurs à destination et en provenance de l’arrière-pays était de 34,0 % (perdant ainsi un point de pourcentage).
- Au North Sea Port (Gand, Terneuzen, Borsele, Vlissingen), 37 752 bateaux de navigation intérieure ont fait escale en 2023, contre 40 645 en 2022.
- En raison des conditions géopolitiques et économiques difficiles, telles que l’invasion à grande échelle et la guerre d’agression menées par la Russie contre l’Ukraine, la crise énergétique, la hausse des prix des produits de base et la réduction de la demande mondiale, le transbordement fluvial a enregistré une baisse de -4,8 % en 2023 par rapport à 2022, s’élevant à 61,5 millions de tonnes (cette baisse atteignant -10,6 % pour les volumes de marchandises maritimes manutentionnées). Le vrac liquide (-6,6 % par rapport à 2022) et le vrac sec (-7,9 %) ont diminué tandis que le transport de conteneurs a fortement augmenté (+36,8 %). Aussi bien les importations (-5,6 %) que les exportations (-4,3 %) ont diminué.
- En ce qui concerne la répartition modale des flux reliant l’arrière-pays, la navigation intérieure (après avoir récupéré 2 points de pourcentage supplémentaires sur le transport routier) arrive en tête avec une part de 60,6 %, suivie par la route (28,1 %), le rail (9,6 %), ainsi que le transbordement ou trafic de collecte (1,6 %).
- Au port de Constanţa, 14 614 bateaux de navigation intérieure ont fait escale en 2023 (contre 10 890 en 2022). Comme pour le trafic maritime, le volume de trafic fluvial enregistré au port de Constanţa en 2023 est sans précédent. Il atteint 21,8 millions de tonnes, ce qui correspond à une hausse de 40 % par rapport à 2022. Cette croissance est principalement attribuée à l’augmentation des volumes de transport de céréales. En effet, l’Ukraine est l’un des plus grands exportateurs mondiaux de céréales, et la route passant par Constanţa est devenu l’itinéraire alternatif le plus important pour les exportations depuis le début de l’invasion à grande échelle et de la guerre d’agression menées par la Russie contre l’Ukraine. Les volumes manutentionnés dans le port de Constanţa en rapport avec la situation en Ukraine (comprenant à la fois le transport maritime et fluvial) ont atteint 25 millions de tonnes, dont 14 millions de tonnes peuvent être attribuées aux céréales ukrainiennes transitant par le port de Constanţa.
- En ce qui concerne le trafic fluvial, les cargaisons manutentionnées dans le port de Constanţa sont principalement des cargaisons sèches, représentant près de 85 % du volume total de marchandises manutentionnées. Les volumes de cargaisons sèches ont enregistré une augmentation de +40 % par rapport à 2022. Alors que la plus forte hausse enregistrée pour le vrac sec est dopée par les céréales, le minerai de fer, l’acier et la ferraille connaissent également une augmentation. Pour la deuxième année consécutive, les volumes de cargaisons liquides ont presque doublé, ce qui peut être attribué principalement à une augmentation des volumes de produits pétroliers manutentionnés au port. Le transport de conteneurs connaît également une année record pour la deuxième fois consécutive, ayant plus que doublé par rapport à 2022. Il reste cependant à des niveaux faibles par rapport au vrac liquide et au vrac sec. Les marchandises diverses sont restées stables. Le trafic fluvial comprend principalement le trafic de transit et le cabotage.
- La manutention fluviale a diminué de -6,2 % en 2023 (7,00 millions de tonnes) par rapport à 2022 (7,47 millions de tonnes) : les exportations ont subi une baisse (-15,6 %), alors que les importations ont légèrement augmenté (+1,9 %). Cette baisse est attribuée aux conditions économiques défavorables étroitement liées à la situation géopolitique mondiale.
- Les volumes de conteneurs et de cargaisons sèches ont diminué de -15,7 % et -7,8 %, respectivement, entre 2022 et 2023. Pour la catégorie des conteneurs, qui connaît un recul depuis 2021, cette baisse est principalement due au contexte macroéconomique général difficile qui a également touché de nombreux autres ports européens en 2023. Parmi les marchandises sèches, le segment du charbon a connu une forte baisse (-32,1 %) par rapport à 2022, lorsque le secteur de l’énergie s’était tourné vers le charbon en conséquence de la guerre en Ukraine. Ce retour au charbon n’a plus été observé en 2023, et l’Allemagne a poursuivi sa transition énergétique, ce qui a conduit à une production d’électricité durable et à l’abandon des centrales électriques à charbon.
- En ce qui concerne les cargaisons liquides, les volumes sont restés stables entre 2022 et 2023.
- En 2023, l’ensemble des flux de transport reliant l’arrière-pays représentait 85,3 millions de tonnes (contre 88 millions de tonnes en 2022). Avec une part de 53,5 % (-0,4 point de pourcentage), le transport ferroviaire devance le transport routier avec 38,1 % (+0,5 point de pourcentage) et le transport fluvial avec 8,4 % (-0,1 point de pourcentage).
Sources : statistiques portuaires, Destatis, CBS, Eurostat [iww_go_aport] et Commission du Danube
* En ce qui concerne Szczecin, les données sont relatives à l’année 2022.
Source : Institut national de la statistique roumain
ROTTERDAM
FIGURE 1 : MANUTENTION FLUVIALE DANS LE PORT MARITIME DE ROTTERDAM (EN MILLIONS DE TONNES) *
Source : CBS
* Il convient de noter que les données transmises par le port de Rotterdam sur la base de données du CBS ont été utilisées les années précédentes, ce qui peut expliquer une différence dans les chiffres présentés dans les rapports précédents. Les tendances générales restent cependant identiques.
FIGURE 2 : MANUTENTION FLUVIALE DANS LE PORT MARITIME DE ROTTERDAM, PAR SEGMENT DE MARCHANDISES (EN MILLIONS DE TONNES) *
Source : CBS
* Les marchandises diverses ne sont pas prises en compte dans ces calculs. En 2023, le volume de marchandises diverses manutentionné représentait 3,1 millions de tonnes.
ANVERS-BRUGES
FIGURE 3 : MANUTENTION FLUVIALE DANS LE PORT MARITIME D’ANVERS-BRUGES (EN MILLIONS DE TONNES) *
Source : port d’Anvers-Bruges
* À partir de 2021, les chiffres relatifs à la manutention fluviale dans les ports d’Anvers et de Zeebrugge sont présentés sous l’intitulé « Port d’Anvers-Bruges ».
FIGURE 4 : MANUTENTION FLUVIALE DANS LE PORT MARITIME D’ANVERS-BRUGES, PAR SEGMENT DE MARCHANDISES (EN MILLIONS DE TONNES) *
Source : port d’Anvers-Bruges
* Le ro/ro et les marchandises diverses et non affectées ne sont pas pris en compte dans ces calculs (en 2023, le volume transporté pour ces trois types de marchandises totalisait 6,6 millions de tonnes, principalement imputées aux marchandises diverses).
* À partir de 2021 les chiffres relatifs à la manutention fluviale dans les ports d’Anvers et de Zeebrugge sont présentés sous l’intitulé « port d’Anvers-Bruges ».
NORTH SEA PORT
FIGURE 5 : MANUTENTION FLUVIALE DANS LE NORTH SEA PORT (EN MILLIONS DE TONNES) *
Source : North Sea Port
FIGURE 6 : MANUTENTION FLUVIALE DANS LE NORTH SEA PORT, PAR SEGMENT DE MARCHANDISES (EN MILLIONS DE TONNES) *
Source : North Sea Port
* Le ro/ro et les marchandises conventionnelles ne sont pas prises en compte dans ces calculs (en 2023, le volume transporté pour ces deux types de marchandises totalisait 0,1 et 4,2 millions de tonnes, respectivement).
CONSTANŢA
FIGURE 7 : MANUTENTION FLUVIALE DANS LE PORT MARITIME DE CONSTANŢA (EN MILLIONS DE TONNES)
Source : port de Constanţa
HAMBOURG
FIGURE 8 : MANUTENTION FLUVIALE DANS LE PORT MARITIME DE HAMBOURG (EN MILLIONS DE TONNES)
Source : Office statistique de Hambourg et du Schleswig-Holstein
FIGURE 9 : MANUTENTION FLUVIALE DANS LE PORT MARITIME DE HAMBOURG, PAR SEGMENT DE MARCHANDISES (EN MILLIONS DE TONNES) *
Source : Office statistique de Hambourg et du Schleswig-Holstein
* Les marchandises diverses ne sont pas prises en compte dans ces calculs (en 2023, le volume transporté pour cette catégorie de marchandises totalisait près de 0,2 million de tonnes).
PRINCIPAUX PORTS INTÉRIEURS ET MARITIMES EUROPÉENS29
PORTS RHÉNANS
TABLEAU 1 : MANUTENTION FLUVIALE DANS LES PRINCIPAUX PORTS RHÉNANS (EN MILLIONS DE TONNES) ET TAUX DE VARIATION 2023/2022 *
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Duisbourg | 42,4 | 44,9 | 41,9 | 41,5 | -0,9% |
Cologne | 9,1 | 9,8 | 8,2 | 7,7 | -6,0% |
Karlsruhe | 6,2 | 6,4 | 6,8 | 6,4 | -5,5% |
Mannheim | 6,9 | 7,3 | 7,6 | 6,3 | -16,8% |
Strasbourg | 6,8 | 6,9 | 6,4 | 6,2 | -3,0% |
Neuss | 6,5 | 6,6 | 5,6 | 5,5 | -1,2% |
Ludwigshafen | 6,8 | 6,9 | 5,6 | 5,0 | -11,0% |
Bâle | 5,1 | 5,4 | 4,6 | 4,9 | +8,0% |
Mayence | 3,8 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | -5,6% |
Mulhouse | 4,2 | 4,1 | 3,6 | 3,2 | -12,8% |
Kehl | 4,4 | 4,4 | 3,2 | 2,7 | -14,4% |
Krefeld | 3,0 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | -12,3% |
Andernach | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | -5,3% |
Wesseling | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | -6,4% |
Wesel | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | -13,8% |
Total | 112,4 | 116,3 | 106,5 | 101,4 | -4,8% |
Sources : Destatis, port de Strasbourg, Ports rhénans suisses, port de Mulhouse
Le « total » ne concerne que les ports mentionnés dans le tableau, et non l’ensemble des ports rhénans.
* Les données concernant les ports allemands reposent sur une approche géographique, ce qui signifie que, pour chaque ville allemande concernée, c’est l’ensemble de son trafic fluvial qui est pris en compte et pas seulement les marchandises manutentionnées dans un port spécifique.
TRAFIC FLUVIAL ANNUEL TOTAL (EN MILLIONS DE TONNES)
PORTS ALLEMANDS NON RHÉNANS *
TABLEAU 2 : MANUTENTION FLUVIALE DANS LES PRINCIPAUX PORTS NON RHÉNANS EN ALLEMAGNE (EN MILLIONS DE TONNES) ET TAUX DE VARIATION 2023/2022 *
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Hambourg | 7,9 | 7,6 | 8,3 | 7,6 | -8,3% |
Francfort-sur-le-Main | 5,7 | 5,4 | 4,8 | 5,0 | +4,6% |
Gelsenkirchen | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,3 | -12,6% |
Marl | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | +2,0% |
Brunsbüttel | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | +14,0% |
Bottrop | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | +2,3% |
Brême | 2,7 | 3,3 | 3,2 | 2,7 | -16,7% |
Sarrelouis | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | -2,3% |
Magdebourg | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | +14,0% |
Salzgitter | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | -7,1% |
Lünen | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | -9,9% |
Hamm | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | -2,9% |
Lingen (Ems) | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | -11,7% |
Heilbronn | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | -14,0% |
Berlin | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | -23,1% |
Total | 46,6 | 48,4 | 47,7 | 45,5 | -4,7% |
Source : Destatis
* Les données concernant les ports allemands reposent sur une approche géographique, ce qui signifie que, pour chaque ville allemande concernée, c’est l’ensemble de son trafic fluvial qui est pris en compte et pas seulement les marchandises manutentionnées dans un port spécifique. Pour la ville de Hambourg, les chiffres recueillis selon cette approche sont donc plus élevés que ceux enregistrés au seul port de Hambourg, étant donné qu’ils comprennent les autres lieux de transbordement de l’agglomération.
TRAFIC FLUVIAL ANNUEL TOTAL (EN MILLIONS DE TONNES)
PORTS FRANÇAIS ET BELGES30
TABLEAU 3 : MANUTENTION FLUVIALE DANS LES PRINCIPAUX PORTS FRANÇAIS ET BELGES (EN MILLIONS DE TONNES) ET TAUX DE VARIATION 2023/2022
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Anvers | 101,0 | 109,431 | 101,2 | 97,8 | -3,4% |
Paris | 22,8 | 22,5 | 20,6 | 19,6 | -5,0% |
Liège | 13,9 | 14,9 | 14,5 | 11,8 | -19,2% |
La Louvière | 6,2 | 6,4 | 6,8 | 6,4 | -5,9% |
Strasbourg | 6,8 | 6,9 | 6,4 | 6,2 | -3,0% |
Rouen | 5,9 | 5,4 | 4,9 | 5,0 | +2,9% |
Bruxelles | 4,9 | 5,4 | 5,1 | 4,8 | -5,3% |
Namur | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | +12,6% |
Mulhouse | 4,2 | 4,1 | 3,6 | 3,2 | -12,8% |
Le Havre | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | -10,7% |
Dunkerque | 2,9 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | +1,7% |
Lille | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | -16,4% |
Marseille | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | -14,4% |
Metz | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | -18,5% |
Lyon | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | -6,7% |
Ports de l’Escaut32 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | -6,9% |
Villefranche-sur-Saône | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -2,7% |
Total | 183,8 | 194,0 | 182,0 | 172,6 | -5,1% |
Sources : Voies Navigables de France, ports de Paris, port de Liège, Port Autonome du Centre et de l’Ouest, port de Strasbourg, port de Mulhouse, port de Bruxelles, port de Namur, Nouveau Port de Metz, port de Lille, port de Dunkerque, port d’Anvers-Bruges, Association française des ports intérieurs (AFPI)
Le « total » ne concerne que les ports mentionnés dans le tableau, et non l’ensemble des ports français et belges.
TRAFIC FLUVIAL ANNUEL TOTAL (EN MILLIONS DE TONNES)
PORTS DANUBIENS
TABLEAU 4 : MANUTENTION FLUVIALE DANS LES PRINCIPAUX PORTS DANUBIENS (EN MILLIONS DE TONNES) ET TAUX DE VARIATION 2023/2022
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Constanţa | 14,5 | 15,8 | 15,4 | 21,7 | +41,0% |
Ismaïl | 3,2 | 4,1 | 8,9 | 20,3 | +127,9% |
Reni | 0,8 | 1,4 | 6,8 | 10,1 | +47,5% |
Linz | 3,4 | 3,5 | 2,9 | 2,9 | -0,4% |
Smederovo | 2,6 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | -7,5% |
Giurgulesti | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | +24,4% |
Galaţi | 2,8 | 3,3 | 3,0 | 1,9 | -36,0% |
Pancevo | 2,0 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | +3,3% |
Bratislava | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | -22,0% |
Drobeta Turnu Severin | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | +29,5% |
Ratisbonne | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | -5,7% |
Prahovo | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | +13,0% |
Budapest-Csepel | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | -9,8% |
Novi Sad | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | -6,2% |
Călăraşi-Chiciu | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | +66,4% |
Măcin | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | -22,4% |
Giurgiu | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | +9,1% |
Vienne | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | +8,6% |
Brăila | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | -55,9% |
Enns | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | -24,8% |
Baja | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | +14,6% |
Tulcea | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | -65,1% |
Total | 45,1 | 49,0 | 55,4 | 75,0 | +34,8% |
Sources : rapport d’observation du marché de la Commission du Danube, Institut national roumain de statistique
Le « total » ne concerne que les ports mentionnés dans le tableau, et non l’ensemble des ports danubiens. Les données utilisées dans la figure 6 proviennent du port de Constanţa, tandis que celles utilisées dans le tableau ci-dessus proviennent de l’Institut national roumain de statistique. Cela peut expliquer la légère différence dans les chiffres présentés.
TRAFIC FLUVIAL ANNUEL TOTAL (EN MILLIONS DE TONNES)
PORTS SUR LA SAVE
TABLEAU 5 : MANUTENTION FLUVIALE DANS LES PRINCIPAUX PORTS SUR LA SAVE (EN MILLIERS DE TONNES) ET TAUX DE VARIATION 2023/2022 *
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Serbie | |||||
Autres lieux de transbordement | 2 100 | 2 283 | 3 200 | 4 381 | +37,0% |
Sremska Mitrovica | 486 | 693 | 1 194 | 722 | -40,0% |
Šabac | 170 | 224 | 142 | 131 | -8,0% |
Croatie | |||||
Slavonski Brod | 138 | 192 | 161 | 180 | +12,0% |
Sisak | 55 | 29 | 38 | 29 | -2,0% |
Bosnie-Herzégovine | |||||
Brčko | 73 | 31 | 41 | 61 | +49,0% |
Total | 3 022 | 3 452 | 4 775 | 5 504 | +15,0% |
Source : Commission internationale du bassin de la Save
* Étant donné que le port de Šamac en Bosnie-Herzégovine a déposé son bilan en 2015, aucun transbordement de cargaison n’a été enregistré depuis. En raison de la pandémie de Covid-19 en 2020 et de la reconstruction de la raffinerie de pétrole de Brod en 2021, aucun transbordement n’a été enregistré au terminal fluvial en 2020 et 2021. Depuis 2018, des données sont collectées concernant des sites de transbordement plus modestes en Serbie, ce qui explique la quantité croissante de marchandises transbordées enregistrées en Serbie pour ces années-là.
TRAFIC FLUVIAL ANNUEL TOTAL (EN MILLIERS DE TONNES)