8. ENTREPRISES, EMPLOI, CHIFFRE D'AFFAIRES ET COÛTS SALARIAUX73 - CCNR

• En 2023, 5 462 entreprises étaient en activité dans le transport fluvial de marchandises à travers l’Europe ; 87 % d’entre elles étaient établies dans les pays rhénans, en particulier aux Pays-Bas (59 % du total). La région du Danube, avec seulement 4,8 % des entreprises, regroupait 13 % de l’emploi, en raison de la taille moyenne plus importante des entreprises. L’emploi dans le secteur du fret a connu une tendance légèrement négative depuis 2010, employant 22 844 personnes en 2022. En revanche, en termes de nombre d’entreprises, le transport fluvial de passagers a connu une croissance, avec 4 659 entreprises en 2023, ce qui correspondait à 42 % dans les pays rhénans, 13 % dans les pays danubiens et 29 % dans le sud de l’Europe. En 2023, ayant pu rebondir après la pandémie, ce segment employait au total 23 945 personnes. L’Allemagne, l’Italie et la Suisse représentaient 61 % de l’ensemble des personnes employées dans le transport fluvial de passagers.
• Le chiffre d’affaires du transport fluvial de marchandises dans l’UE-27 (plus la Suisse et la Serbie) a atteint environ 7,5 milliards d’euros en 2023, ce qui représentait une baisse par rapport aux 7,8 milliards d’euros en 2022. Les pays rhénans ont généré 92 % de ce chiffre, les Pays-Bas et l’Allemagne arrivant en tête. Dans le secteur du transport fluvial de passagers, le chiffre d’affaires a augmenté de manière significative, pour atteindre 3,5 milliards d’euros en 2023 (contre 2,7 milliards d’euros en 2022), poursuivant ainsi sa reprise après la pandémie. Les pays rhénans représentaient 94% du chiffre d’affaires du transport fluvial de passagers.
• En 2022, les coûts salariaux par employé et par an s’élevaient, en moyenne, à 32 830 euros dans le transport de marchandises et à 23 590 euros dans le transport de passagers pour l’ensemble de l’UE. Les coûts les plus élevés ont été enregistrés en Europe occidentale et septentrionale – en particulier en Suisse, en Finlande et en Allemagne – et les plus bas en Europe orientale.

FIGURES 1 ET 2 : ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES ET DE L’EMPLOI DANS LE TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES ET DE PASSAGERS EN EUROPE

Sources : Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] jusqu’en 2020 et [sbs_sc_ovw] à partir de 2021

ENTREPRISES ET EMPLOI DANS LE TRANSPORT DE MARCHANDISES

Selon les chiffres d’Eurostat, 5 462 entreprises de transport fluvial étaient en activité en Europe (UE-27 plus la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et la Suisse) en 2023⁷⁴. Environ 87 % (4 725 en chiffres absolus) étaient alors enregistrées dans les pays rhénans⁷⁵. À eux seuls, les Pays-Bas comptaient 3 203 entreprises de fret fluvial, ce qui représente 59 % du nombre total en Europe et 68 % du nombre d’entreprises opérant dans les pays rhénans. Depuis 2011, le nombre d’entreprises de transport fluvial de marchandises en Europe est en légère baisse (voir figure 1). En 2023, le nombre d’entreprises recensées était inférieur de 9 % à celui affiché en 2011.
Dans les pays danubiens, le nombre d’entreprises est relativement faible (261⁷⁶, soit une part de 4,8 %), par rapport à la part que détient le Danube dans la prestation totale de transport sur les voies navigables de l’UE-27 (21 %)⁷⁷. A cet égard, il convient de noter que les entreprises de l’espace danubien sont en moyenne plus grandes, ce qui signifie qu’elles comptent en moyenne un nombre de salariés plus élevé que celles de l’espace rhénan. Cette différence concernant la taille s’explique essentiellement par des raisons historiques. En effet, de nombreuses entreprises de la région du Danube sont d’anciennes entreprises d’État, qui sont plus grandes que les entreprises privées.

FIGURE 3 : NOMBRE D’ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES EN EUROPE EN 2023 *

Sources : Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] et [sbs_sc_ovw]
* Les données concernant la Slovaquie se rapportent à 2022, celles concernant la Serbie à 2020 car celles relatives à 2021-2023 ne sont pas disponibles pour des raisons de confidentialité. Pour l’Italie et la Pologne, le nombre élevé d’entreprises par rapport aux volumes de fret est lié à la structure du secteur de la navigation intérieure. Dans les deux pays, les entreprises sont pour la plupart très petites. En Pologne, environ 60 % seulement des entreprises classées dans la catégorie du transport fluvial opèrent dans le transport de fret; un grand nombre d’entre elles se contentent d’enregistrer leur flotte dans cette catégorie ou d’assurer des services techniques sans pour autant transporter de marchandises. Cela peut expliquer les chiffres plutôt élevés observés pour les deux pays par rapport à un niveau d’activité plutôt faible constaté dans le secteur du transport fluvial.

Le nombre de personnes employées dans le secteur du transport fluvial de fret comprend les travailleurs indépendants, ceux qui aident les membres de leur famille à bord et les salariés. Le nombre total relatif à cette variable était de 22 844 en 2022⁷⁸. 81% des personnes employées le sont dans les pays rhénans. Cette part s’élève à 13 % dans les pays danubiens et à 6 % dans pays situés en dehors des régions rhénane et danubienne. Le nombre de personnes employées a connu une évolution légèrement négative entre 2010 et 2022. La baisse enregistrée entre ces deux années a été de -6 %.

FIGURE 4 : NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYÉES DANS LE TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES EN EUROPE EN 2023 *

Source : Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] et [sbs_sc_ovw]
* Les données concernant la France et la Slovaquie se rapportent à 2022. Celles concernant la Serbie, à 2020. Pour l’Italie et la Pologne, le nombre élevé de salariés par rapport aux volumes de fret est lié à la structure du secteur de la navigation intérieure. En Pologne, environ 60 % seulement des entreprises classées dans la catégorie du transport fluvial opèrent dans le transport de fret; un grand nombre d’entre elles se contentent d’enregistrer leur flotte dans cette catégorie ou d’assurer des services techniques sans pour autant transporter de marchandises. Cela peut expliquer les chiffres plutôt élevés observés par rapport à un niveau d’activité plutôt faible constaté dans le secteur du transport fluvial.

On constate que l’Allemagne compte plus du double de personnes employées dans le transport fluvial de marchandises que la France, alors que celle-ci comprend un plus grand nombre d’entreprises. Ces données résultent de la taille des entreprises françaises qui est en moyenne inférieure à celle des entreprises allemandes. En 2023, les entreprises françaises comptaient 3,2 salariés par entreprise, alors que les entreprises allemandes en comptaient 9,7.
Il convient de noter qu’en raison d’approches statistiques différentes du marché du travail, les chiffres recueillis auprès des institutions nationales chargées de l’observation du marché du travail ou d’autres organismes nationaux peuvent présenter des différences considérables avec les chiffres obtenus auprès d’Eurostat. Si l’on souhaite procéder à des comparaisons entre pays, Eurostat constitue la source privilégiée; ses données sont comparables, étant recueillies de manière uniforme auprès de chacun des pays concernés.

ENTREPRISES ET EMPLOI DANS LE TRANSPORT DE PASSAGERS

En 2023, le nombre d’entreprises de transport fluvial de passagers en Europe (UE-27 plus la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et la Suisse) était de 4 659⁷⁹. Leur répartition géographique montre que 42 % d’entre elles sont enregistrées dans les pays rhénans, alors que celles répertoriées dans les pays danubiens représentaient 13 %. Contrairement au transport fluvial de marchandises, les pays d’Europe méridionale détiennent une part assez élevée des entreprises de transport de passagers (29 % en 2023). De plus, les pays scandinaves représentaient 10 % de l’ensemble des entreprises de transport de passagers en 2023.
Entre 2011 et 2023, le nombre d’entreprises de transport fluvial de passagers en Europe a suivi une tendance à la hausse assez régulière (voir figure 1). En conséquence, le nombre d’entreprises recensées en 2023 était 40 % plus élevé qu’en 2011.
Les trois pays qui comptent le plus grand nombre d’entreprises sont les Pays-Bas, l’Italie et l’Allemagne. En termes de nombre d’entreprises, la Suisse, quant à elle, se situe en milieu de tableau par rapport aux autres pays européens . En revanche, comme on peut le voir ci-dessous, elle se classe en troisième position en ce qui concerne l’emploi dans le transport de passagers. Cet écart s’explique par le fait que la Suisse accueille de nombreuses entreprises de croisières fluviales qui emploient un plus grand nombre de personnes que les autres catégories d’entreprises de transport de passagers.

FIGURE 5 : NOMBRE D’ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL DE PASSAGERS EN EUROPE EN 2023 *

Source : Eurostat [sbs_sc_ovw]
* Les données concernant la Serbie et la Bulgarie se rapportent à 2022. Pour la Pologne, le nombre élevé d’entreprises est lié à la structure du secteur de la navigation intérieure. En Pologne, la majorité des entreprises sont très petites, et environ 60 % seulement des entreprises classées dans la catégorie du transport fluvial opèrent dans le transport de marchandises; un grand nombre d’entre elles se contentent d’enregistrer leur flotte dans cette catégorie ou d’assurer des services techniques sans pour autant transporter de marchandises. Cela peut expliquer les chiffres plutôt élevés observés pour la Pologne par rapport à un niveau d’activité plutôt faible dans le secteur du transport fluvial.

Le nombre total de personnes employées dans le secteur du transport fluvial de passagers en Europe s’élevait à 23 945 en 2023. L’évolution observée pendant les années 2020-2023 illustre l’impact du Covid et la reprise après la pandémie (voir figure 2). Ainsi, en 2023, le nombre de personnes employées a renoué avec la tendance à la hausse observée pendant la période 2010-2023.
S’agissant du nombre d’entreprises, les Pays-Bas occupent la première place. En revanche, ce pays n’occupe que la cinquième place en ce qui concerne le nombre de personnes employées. Cela s’explique par le fait que les Pays-Bas comptent de nombreuses entreprises d’excursions journalières dans des villes telles qu’Amsterdam. Ces entreprises sont généralement de petite taille, contrairement aux grandes entreprises de croisières fluviales, lesquelles sont souvent établies en Suisse ou en Allemagne.
En ce qui concerne l’emploi, l’Allemagne arrive en tête devant l’Italie et la Suisse. Environ 61 % de l’ensemble des personnes employées dans le transport fluvial de passagers travaillent dans l’un de ces pays. Dans ces trois pays, l’activité de transport de passagers est assez élevée, compte tenu des nombreuses voies de navigation intérieures (y compris des lacs) et, dans le cas de l’Allemagne et de la Suisse, des nombreuses entreprises de croisières fluviales.

FIGURE 6 : NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYÉES DANS LE TRANSPORT FLUVIAL DE PASSAGERS EN EUROPE EN 2023 *

Source : Eurostat [sbs_sc_ovw]
* Les données concernant la Pologne et la Serbie se rapportent à 2022.

Environ 68 % de l’ensemble des personnes employées dans le transport fluvial de passagers de l’UE travaillent dans les pays rhénans. La part des pays danubiens s’élève à 10 %, celle des pays du sud de l’Europe à 24 %, et celle des pays scandinaves à 7 %.

CHIFFRE D’AFFAIRES

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES

En 2023, les entreprises de transport fluvial de marchandises de l’UE-27 (plus la Suisse et la Serbie) ont enregistré un chiffre d’affaires d’environ 7,5 milliards d’euros, contre 7,8 milliards d’euros en 2022 et 6,1 milliards d’euros en 2021⁸⁰. Les pays rhénans représentaient environ 6,9 milliards d’euros (92 % du chiffre d’affaires de l’UE-27, plus la Suisse et la Serbie). Une tendance à la hausse a pu être observée depuis 2018 pour les Pays-Bas et l’Allemagne, les deux principaux pays opérant dans le transport de marchandises.

FIGURE 7 : CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL DU TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES DANS LES PAYS RHÉNANS ET DANUBIENS (EN MILLIONS D’EUROS) *

Sources : Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], [sbs_sc_ovw], Bureau central des statistiques néerlandais (CBS-NL) pour les données antérieures à 2021, Administration fédérale des contributions (AFC-CH) et estimation de la CCNR à partir des données fournies par Eurostat pour la France au titre de l’année 2019.
Pour la Suisse et les Pays-Bas, la série de données présente une rupture à partir de 2021. Celle-ci résulte de l’utilisation, à partir de là, de chiffres issus d’une nouvelle base de données d’Eurostat [sbs_sc_ovw]. Compte tenu de l’absence, dans l’ancienne base de données d’Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], de données relatives aux chiffres d’affaires de ces deux pays, ce sont les bases de données nationales du CBS et de l’AFC qui ont été utilisées pour les années antérieures à 2021. Pour ces deux pays, les données disponibles jusqu’à la fin de l’année 2020 ne peuvent donc pas être comparées à celles établies à partir de 2021.
* Jusqu’à la fin de l’année 2020, les valeurs indiquées pour les entreprises néerlandaises étaient estimées à partir du chiffre d’affaires net de l’ensemble du secteur de la navigation intérieure aux Pays-Bas. Le CBS a donc considéré que 92 % du chiffre d’affaires total étaient liés au transport de marchandises. La valeur obtenue pour les entreprises suisses à partir des données disponibles jusqu’à la fin de l’année 2020 a été convertie en euros sur la base du taux de change annuel moyen.

TABLEAU 1 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES DANS LES PAYS RHÉNANS (EN MILLIONS D’EUROS)

	2022	2023
Entreprises néerlandaises	3 808	3 249
Entreprises allemandes	2 366	2 513
Entreprises françaises	406	401
Entreprises belges	289	353
Entreprises suisses	244	348
Pays rhénans	7 113	6 864

Source : Eurostat [sbs_sc_ovw]

Le chiffre d’affaires estimé des entreprises opérant dans le transport fluvial de marchandises et enregistrées dans les pays danubiens s’élevait à 528 millions d’euros en 2022 et à 542 millions d’euros en 2023. Les données concernant la Serbie sont manquantes pour les deux années, celles concernant l’Autriche le sont pour 2022, et celles concernant la Slovaquie pour 2023.

TABLEAU 2 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES DANS LES PAYS DANUBIENS (EN MILLIONS D’EUROS)

	2022	2023
Entreprises roumaines	238	265
Entreprises serbes	109	109
Entreprises hongroises	69	70
Entreprises bulgares	60	62
Entreprises slovaques	49	49
Entreprises autrichiennes	30	34
Entreprises croates	3	2
Pays danubiens *	528	542

Source : Eurostat [sbs_sc_ovw]
* Les données concernant la Serbie se rapportent à 2020; celles concernant l’Autriche et la Slovaquie sont estimatives.

Dans les régions européennes situées en dehors des espaces rhénan et danubien, les pays affichant les chiffres d’affaires les plus élevés⁸¹ sont l’Italie (59 millions d’euros), la Suède (52 millions d’euros), la Pologne (52 millions d’euros) et la République tchèque (36 millions d’euros).

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRANSPORT FLUVIAL DE PASSAGERS

En 2023, le chiffre d’affaires des entreprises de transport fluvial de passagers dans l’UE (plus la Suisse et la Serbie) s’élevait à environ 3,5 milliards d’euros, contre 2,7 milliards d’euros en 2022 et 1,6 milliard d’euros en 2021.
Les pays rhénans⁸² représentaient environ 3,3 milliards d’euros, soit une part de 94 % du chiffre d’affaires total du transport fluvial de passagers en Europe.
Il est important de noter que les résultats présentés ci-après incluent le chiffre d’affaires généré par l’ensemble des segments de marché du transport de passagers (excursions journalières sur les voies d’eau intérieures et les lacs, croisières fluviales ou bacs). Pour certains pays, le chiffre d’affaires repose presque entièrement sur les croisières fluviales ou les excursions journalières, voire sur les deux activités.
Les courbes relatives au chiffre d’affaires du transport fluvial de passagers illustrent la forte reprise qui a succédé à la pandémie de Covid en 2022 et 2023. Les chiffres d’affaires atteints au cours de ces deux années dépassaient souvent les niveaux prépandémiques.

FIGURE 8 : CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL DU TRANSPORT FLUVIAL DE PASSAGERS DANS LES PRINCIPAUX PAYS (EN MILLIONS D’EUROS) *

Sources : Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] jusqu’en 2020, [sbs_sc_ovw] à partir de 2021, Bureau central des statistiques néerlandais (CBS-NL) pour les données antérieures à 2021, Administration fédérale des contributions (AFC-CH) pour les données antérieures à 2021 et estimation de la CCNR à partir des données fournies par Eurostat pour la France au titre de l’année 2019.
Pour la Suisse et les Pays-Bas, la série de données présente une rupture à partir de 2021. Celle-ci résulte de l’utilisation, à partir de là, de chiffres issus d’une nouvelle base de données d’Eurostat [sbs_sc_ovw]. Compte tenu de l’absence, dans l’ancienne base de données d’Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], de données relatives aux chiffres d’affaires de ces deux pays, ce sont les bases de données nationales du CBS et de l’AFC qui ont été utilisées pour les années antérieures à 2021. Pour ces deux pays, les données disponibles jusqu’à la fin de l’année 2020 ne peuvent pas être comparées à celles établies à partir de 2021.
* Jusqu’à la fin de l’année 2020, les valeurs indiquées pour les entreprises néerlandaises étaient estimées à partir du chiffre d’affaires net de l’ensemble du secteur de la navigation intérieure aux Pays-Bas. Le CBS a donc considéré que 8 % du chiffre d’affaires total étaient liés au transport de passagers. La valeur obtenue pour les entreprises suisses à partir des données disponibles jusqu’à la fin de l’année 2020 a été convertie en euros sur la base du taux de change annuel moyen. Pour de nombreux pays, aucune donnée antérieure à 2020 n’était disponible.

TABLEAU 3 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRANSPORT FLUVIAL DE PASSAGERS DANS LES PAYS RHÉNANS (EN MILLIONS D’EUROS)

	2022	2023
Entreprises suisses	868 (e)	1 228
Entreprises néerlandaises	755	913
Entreprises allemandes	528	587
Entreprises françaises	406	513
Entreprises belges	17	16
Pays rhénans	2 574 *	3 257

Source : Eurostat [sbs_sc_ovw]
* Inclut une valeur estimative pour la Suisse, les données pertinentes n’étant pas disponibles en 2022. (e) = estimation.

Pour les entreprises des pays danubiens, les données existantes⁸³ font apparaître des valeurs nettement inférieures à celles des pays rhénans. Pour certaines années et certains pays, les données ne sont pas toutes disponibles. Cela signifie souvent que le niveau d’activité économique d’un secteur est très bas et que (pour des raisons de confidentialité) les chiffres ne sont pas assez élevés pour être diffusés.
Les valeurs généralement modestes affichées par les pays danubiens en termes de chiffre d’affaires du transport fluvial de passagers ne signifient pas que le nombre de passagers transportés sur le Danube soit, en règle générale, faible. Cette situation résulte plutôt d’une combinaison de facteurs, comme du fait que la plupart des croisières fluviales sur le Danube soient exploitées par des entreprises ayant leur siège social dans des pays rhénans. Dans ce cas, le chiffre d’affaires est comptabilisé avec ceux des pays rhénans et non avec ceux des pays danubiens. En outre, si un pays danubien affiche un chiffre d’affaires peu élevé, celui-ci découle aussi du niveau moins élevé des salaires dans les pays danubiens. Un niveau de salaire inférieur et, par conséquent, des coûts salariaux moins élevés entraîneront des coûts totaux inférieurs, en particulier pour le transport de passagers, une activité à forte intensité de main-d’œuvre. Des coûts moins élevés génèrent, en retour, des niveaux de prix inférieurs et, par conséquent, des chiffres d’affaires également plus faibles.

TABLEAU 4 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRANSPORT FLUVIAL DE PASSAGERS DANS LES PAYS DANUBIENS (EN MILLIONS D’EUROS)

	2022	2023
Entreprises autrichiennes	76 (e)	95
Entreprises hongroises	31	37
Entreprises roumaines	20	22
Entreprises slovaques	14 (e)	14
Entreprises serbes	3 (e)	3
Entreprises croates	2	3
Entreprises de Bosnie-Herzégovine	1 (e)	1
Pays danubiens *	147	175

Source : Eurostat [sbs_sc_ovw]
* Inclut des estimations pour l’Autriche, la Slovaquie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine. (e) = estimation.

L’Italie (738 millions d’euros en 2023) et la Suède (176 millions d’euros en 2023) sont deux pays d’Europe, non rhénans et non danubiens, dont le chiffre d’affaires est très élevé. On peut noter que, pour l’Italie, celui-ci est presque entièrement généré par les excursions journalières sur les lacs et le transport de passagers à Venise.

COÛTS SALARIAUX UNITAIRES PAR PERSONNE EMPLOYÉE

Dans le secteur du transport fluvial européen, le niveau des coûts salariaux unitaires par personne employée varie selon les régions. Les valeurs les plus élevées dans le transport fluvial de passagers sont enregistrées en Islande, en Suisse et au Danemark. En ce qui concerne le transport fluvial de marchandises, les valeurs les plus élevées sont observées en Suisse, en Finlande et en Allemagne. De manière générale, les coûts salariaux unitaires par personne employée sont relativement élevés dans les pays d’Europe septentrionale et occidentale, et relativement faibles en Europe orientale. En ce qui concerne le transport fluvial de passagers, la valeur moyenne pour l’Union européenne (UE-27) était de 23 590 euros en 2022. Quant au transport fluvial de marchandises, la valeur moyenne pour l’Union européenne (UE-27) était de 32 830 euros en 2022.

FIGURE 9 : COÛTS SALARIAUX UNITAIRES PAR PERSONNE EMPLOYÉE PAR PAYS DANS LE TRANSPORT FLUVIAL DE PASSAGERS EN 2022 (EN 1 000 EUROS)

Source : Eurostat [sbs_sc_ovw]
* Les données concernant la Suisse et l’Autriche se rapportent à 2021.

FIGURE 10 : COÛTS SALARIAUX UNITAIRES PAR PERSONNE EMPLOYÉE PAR PAYS DANS LE TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES EN 2022 (EN 1 000 EUROS)

Source : Eurostat [sbs_sc_ovw]
* Les données concernant l’Autriche se rapportent à 2021